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*ST宇顺:民生证券股份有限公司关于公司收购报告书之财务顾问报告
来源:全景网 发布时间:2019-06-15 00:00

民生证券股份有限公司关于



深圳市宇顺电子股份有限公司



     收购报告书



       之



    财务顾问报告









  签署日期:二〇一九年六月

民生证券股份有限公司                       财务顾问报告









                声     明



   民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“本财务顾问”)接受张



家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司(以下简称“丰瑞嘉华”或“收购人(一)”)、



中植融云(北京)企业管理有限公司(以下简称“中植融云”或“收购人(二)”)



的委托,就收购人编制和披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司收购报告书》进



行核查。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司



收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市



公司收购报告书》等法律法规的有关规定,按照证券行业公认的行业标准、道德



规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,本财务顾问经过审慎调查,出具本财务



顾问意见。本财务顾问特做出如下声明:



   (一)本财务顾问意见所依据的文件、材料由收购人提供。有关资料提供方



已对本财务顾问出具承诺:保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不



存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任;



   (二)本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的



专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异;



   (三)本财务顾问特别提醒投资者注意,本财务顾问意见不构成对本次收购



各方及其关联公司的任何投资建议,投资者根据本财务顾问意见所做出的任何投



资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任;



   (四)本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《深圳市宇顺电子股份有限公司



收购报告书》以及相关的上市公司全文、备查文件;



   (五)本财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问意



见中列载的信息和对本报告作任何解释或说明;



   (六)本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查,并



获得通过;



   (七)在担任财务顾问期间,本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火



墙制度;



   (八)本财务顾问已与收购人订立持续督导协议。





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民生证券股份有限公司                                                 财务顾问报告









                               目       录



    声     明 ............................................................................................................... 1



    目     录 ............................................................................................................... 2



    释     义 ............................................................................................................... 3



    绪     言 ............................................................................................................... 4



    一、对收购人收购报告书内容的核查 ............................................................... 5



    二、对收购人本次收购目的的核查 ................................................................... 5



    三、对收购人及其一致行动人基本情况的核查 ............................................... 6



    四、对收购人及其一致行动人股权控制结构的核查 ..................................... 18



    五、对收购人及其控股股东、实际控制人拥有上市公司 5%及以上股份的核



查 ................................................................................................................................. 19



    六、对收购人的资金来源及其合法性的核查 ................................................. 23



    七、对收购人是否履行了必要的授权和批准程序的核查 ............................. 23



    八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营做出安排以及该安排是否符合



有关规定的核查 ......................................................................................................... 24



    九、对在交易标的上是否设定其他权利的核查 ............................................. 25



    十、对收购人及其一致行动人后续计划的核查 ............................................. 25



    十一、对保持上市公司经营独立性的核查 .............................

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