1. 举办时间:

手机观看
下载ppt 下载ppt
进入路演厅

分享:

活动介绍
活动议程

提问频繁,秒后重新提问
还可以输入200
本期活动已结束,欢迎到"向公司提问"区继续交流! 进入"向公司提问"

暂无相关信息,小编在马不停蹄的更新中,敬请期待!

已搜索到条记录

<<返回

暂无相关信息,小编在马不停蹄的更新中,敬请期待!

请稍后,加载中....

活动嘉宾

图片展示

公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年6月18日
网下申购日 2019年6月18日
网上申购日 2019年6月19日
网上摇号日 2019年6月20日
缴款日 2019年6月21日

发行人联系方式

联系人 河南清水源科技股份有限公司
电话 0391-6089790
传真 0391-6089341

主承销商联系方式

联系人 中原证券股份有限公司
电话 0371-65585639
传真 0371-65585639

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 年产18万吨水处理剂扩建项目 45,985.85 43,000.00
2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
3 合计 51,985.85 49,000.00

董秘信箱

公司全称: 河南清水源科技股份有限公司
英文名称: HENANQINGSHUIYUANTECHNOLOGYCO.,LTD.
注册地址: 济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻
公司简称: 清水源
法定代表人: 王志清
公司董秘: 宋长廷
注册资本: 21,832.1965万元
行业种类: C26化学原料和化学制品制造业
邮政编码: 459000
公司网址: http://www.qywt.com
董秘信箱: dongshihui@qywt.com.cn

投资要点

1、产业链优势

公司自上市以来,在不断深耕水处理剂主业的同时,通过外延并购不断延伸水处理业务链条。2017年,公司的水处理工程收入占总收入的比重首次超过30%,标志着公司已经从一家水处理剂生产企业逐步发展成为以“水”为核心的综合型环保集团,业务覆盖水处理剂研发、生产、销售及终端服务、市政水处理、工业水处理等多个领域。较长的产业链扩宽了公司的业务渠道,有助于各个业务板块之间形成联动、协同发展,更好的为客户提供一站式服务。

环保产业在基础设施领域已呈现出由“单一工程建设”向“环境治理综合服务”的发展趋势。公司在业务板块整合和产业链整合方面连续发力,目前已形成“城乡水环境”、“城乡固废处置”、“工业水系统”三位一体的整合能力,实现了在单一业务板块的纵向发展和在不同业务板块的协同发展,具备了城乡环境治理综合服务能力。

2、资质优势

公司控股子公司中旭环境具有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包二级两个总承包资质,以及九项专业承包资质(建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级、预拌混凝土专业承包资质、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级)。公司全资子公司同生环境除具有市政公用工程总承包二级资质外,还具有环境工程专业承包三级资质、环境工程设计乙级(固体废物处理处置工程、大气污染防治工程、水污染防治工程)资质等环境工程领域业务资质。全面的业务资质是公司承接大型项目的重要保证,也是公司的重要发展优势之一。

3、技术优势

公司自成立以来一直高度重视技术研发投入,目前已经建立了经河南省科技厅认定的“河南省水处理剂工程技术研究中心”,拥有稳定的研发团队,长期致力于水处理剂产品的研发。同时,公司多年来和同济大学保持战略合作关系,是同济大学环境科学与工程学院的中试基地。经过多年不懈的努力,本公司在水处理剂领域取得了一系列技术突破,截至目前,公司已获授权的专利共62项(其中发明专利10项),作为主要起草单位参与制定62项国家标准及行业标准,其中55项行业标准已颁布。

4、客户优势

领先的水处理剂生产技术、稳定的产能供应和产品质量,保证了公司对下游客户供货的及时性和稳定性,使公司赢得了国内外客户的信赖。ZSM公司、BRE公司、GE水务(现为苏伊士水务)等国际知名企业是公司常年稳定的出口业务客户。

子公司同生环境与晋开集团通过多年合作,形成了较为稳固的客户关系,与晋开集团一分公司、二分公司、晋煤华昱签订了10年的长期合约,为其提供的工业脱盐水和中水回用服务,保证了未来盈利能力。稳定的过往业绩也在其竞标新的业务时成为招标方看重的优势之一。

良好稳定的客户合作关系和长期的合作历程是公司业务发展的客户优势。

5、成本优势

首先,规模化生产带来的能源及原材料平均消耗降低和人工成本支出减少使公司获得了一定的生产成本优势。其次,有机膦类水处理剂的重要原材料之一为三氯化磷,是国家监控化学品之一,限于国内监控化学品管制的要求(生产监控化学品的单位和个人,要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出申请,并报国家履行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批,申请获取生产特别许可),国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质,需从市场采购。公司拥有生产三氯化磷的许可资质,可自行自产,减少了采购成本,使公司获得了原材料成本优势。

此外,公司所在区域分布众多氯碱企业,充足可靠的液氯供应和短途运输的低成本进一步降低了公司的原材料成本。

6、管理团队优势

以公司实际控制人王志清先生为代表的核心管理团队在水处理行业拥有丰富的管理经验,部门经理以上人员平均司龄超过10年。经过二十多年的创业发展,公司管理团队积累了丰富的水处理剂研发、生产、销售及应用经验。

公司上市后,始终不忘加强人才队伍建设,通过大力引进人才,提升管理团队整体素质。2016年,公司引进敬元元博士,其于2015年9月获得德国威斯特法伦-威廉姆斯-明斯特大学有机化学专业博士学位;同年,公司引进蔡斌博士,其于2016年6月获环境化工博士学位。其二人分别当选为公司第四届董事会董事和第四届监事会监事,进一步提升了公司管理团队的专业化水平。

7、产品和服务的质量优势

公司建立了完善的质量管理体系,将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售的全过程。在研发环节,公司严格规范产品研发的立项、实施、验证、评审和确认;在采购环节,公司坚持选用高品质原材料,严把原材料质量关;在生产环节,公司通过提高水处理剂自动化生产水平,不断提升产品品质及质量的稳定性;在销售环节,公司重视产品的售后服务,通过为客户提供快捷、优质的售后服务,提升产品的市场竞争力和客户的认可度。

公司已通过ISO9001质量管理体系认证,公司主要水处理剂产品已经取得NSF认证和欧盟REACH认证注册。

在建筑领域,质量更是企业的生命。中旭环境自成立以来承建了大量道路、桥梁、水污染防治等重点工程项目,凭借其过硬的产品质量,赢得了客户的信赖和市场的认可。

风险提示

一、外部风险

1、行业竞争加剧的风险

随着国家对环保产业的持续大力支持,资本进军环保产业各细分领域的步伐加快,抢占尚处于成长期的环保市场,未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域,公司将面临更为严峻的行业竞争。

2、原材料价格波动风险

公司生产水处理剂所需原材料成本在生产成本中占有较大比例,报告期内原材料成本占生产成本比例分别为77.47%、81.32%和80.43%;在其他因素不变的情况下,原材料价格波动会导致公司水处理剂及衍生品的经营毛利发生波动,对公司盈利能力有一定的影响。如果在未来年度水处理剂及衍生品原材料价格出现大幅度上涨且公司无法及时传导成本,可能导致公司业绩出现大幅下滑的风险。

3、汇率风险

报告期内,公司出口业务收入占主营业务总收入的比例分别为29.87%、24.12%和14.42%,大部分以美元进行计价、结算,报告期内美元对人民币汇率从2015年1月初的6.1左右上升至2016年末的6.9左右,2017至2018年6月逐步回落至6.4左右,2018年7月至2019年4月,美元对人民币汇率的汇率升至6.7左右。报告期内人民币汇率波动趋势明显,汇率波动会对公司利润产生一定影响。由于汇率波动存在不确定性,公司存在一定的汇率波动风险。

4、税收优惠政策变动风险

报告期内,公司及子公司现享有税收优惠政策如下:

(1)公司2018年1-7月出口货物实行“免、抵、退”税政策,公司产品除亚磷酸退税率为零外,执行5%、9%、13%的退税率;2018年8-12月实行“免、退”税政策,公司产品除亚磷酸退税率为零外,执行5%、6%、9%、10%、13%的退税率。

(2)根据财税[2008]156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》的规定,公司收取的污水处理费,符合增值税免税条件;根据财税[2015]78号《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》的规定,本公司之全资子公司河南同生环境工程有限公司及其子公司提供的污水处理劳务于2015年7月1日之前免交增值税,自2015年7月1日起执行应交增值税70%即征即退政策;中水回用执行应交增值税50%即征即退政策。

(3)根据财税[2009]166号《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》的规定,公共污水处理业务,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受“三免三减半”,本公司之子公司漯河同生淞江水务有限公司、洛阳同生水务有限公司、汝州同生水务有限公司、濮阳同生中宇水务有限公司符合此项优惠政策适用范围,目前尚属于免税期。

(4)本公司之子公司漯河瑞泰环保科技有限公司享受小微企业所得税优惠政策,即按照应纳税所得额的50%为基数、20%的所得税税率计算缴纳所得税。

(5)本公司之全资子公司陕西安得科技实业有限公司于2017年10月18日取得编号为GR201761000420的高新技术企业证书,有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,安得科技2017年度至2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

如果未来国家税收政策发生变化,或者发行人未能持续满足相关的要求、有效期结束后在复审过程中不能被继续认定为高新技术企业,将不能继续享受企业所得税税收优惠,将对公司的利润水平产生不利影响。

5、公司2019年第一季度经营业绩大幅下降的风险

受国内化工企业安全生产事故频发及环保政策趋严等影响,公司产品氯甲烷下游化工行业的生产受到不同程度的影响,2019年度第一季度氯甲烷市场需求减少,产品价格及毛利率较同期下滑较多,致公司2019年度第一季度归属于上市公司股东净利润下将34.85%,若未来安全生产及环保政策进一步趋严,公司产品氯甲烷价格可能进一步下滑,将对公司经营业绩产生一定影响。

二、技术风险

1、核心技术人员流失及技术泄密风险

研发团队对于公司保持技术竞争优势具有至关重要的作用。经过多年的研发和业务积累,公司在各业务板块培养了一批具有丰富经验的技术和管理人才,但随着环保行业市场竞争加剧,公司存在关键技术人员存流失的可能性,给公司带来核心技术失密或知识产权被他人侵权的风险。对公司在技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。此外,由于公司部分核心技术及公司长期积累的技术经验数据尚未申请或无法申请专利,因此,公司上述技术机密存在流失的风险。

2、知识产权保护风险

截至目前,本公司已获授权的专利共62项。公司的经营优势很大程度上依赖于拥有的知识产权和独有技术,如果未来其他企业擅自使用公司的知识产权,发生侵权情况,公司可能需承担较大的法律和经济成本。同时,公司也面临其他企业就其享有的知识产权向本公司提出诉讼或索赔的风险,该等风险还将随着公司产品结构的不断丰富而增加。公司存在知识产权保护风险。

三、经营与管理风险

1、安全生产及项目实施风险

公司生产水处理剂所需的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,对存储和运输有特殊的要求。公司配备了完善的安全设施,建立了完善的事故预警、应急处理机制,整个生产过程始终处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故,影响正常生产经营。公司存在安全生产风险。

公司下属子公司的工程项目通常涉及组装集成、运输安装、项目现场施工等环节,存在各种安全生产不确定因素和一定的危险性。因此,公司在项目实施过程中,存在一定的项目实施安全风险。

2、环保政策风险

公司下属子公司的工程项目受环保政策的变化和环境污染治理的影响,可能出现停工、耽误施工进度的情况,致使工程项目不能按期完工,将可能影响正常的生产经营,并造成一定的经济损失。

3、管理能力无法适应业务规模扩大的风险

公司近年来快速发展,未来随着公司业务类型的丰富以及募投项目的实施,公司的资产、业务、人员、机构将进一步扩大,公司在制度建设、运营管理和内部控制等方面将面临更多挑战。若公司未能继续完善和有效执行管理制度或者管理层出现较大变动,将可能导致公司管理水平难以适应预期的扩张规模,公司的长期发展将受到不利影响。公司存在管理能力可能无法适应业务规模扩大的风险。

4、发行人子公司同生环境经营业绩存在季节性波动风险

发行人子公司同生环境行业下游客户多为市政、电力、石化等关系国计民生的重要行业,其投资决策、招投标、支付账款等流程具有一定的季节性安排,多集中在上半年,导致同生环境多在上半年参与招投标,承接项目后多在下半年完工结转收入,因此同生环境通常营业收入及净利润表现出某些季节性特征,下半年营业收入及净利润高于上半年。发行人子公司同生环境受其客户投资决策、招投标、支付账款等流程影响,同生环境的经营业绩存在季节性波动风险。

四、财务风险

1、应收账款回收风险

报告期各期末,公司应收账款净额分别为10,091.76万元、77,557.09万元和87,512.24万元,应收账款净额持续增加;占报告期各期末流动资产总额的比例分别为15.22%、44.92%和43.65%,占比呈增高趋势。未来若经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难,应收账款不能及时收回,可能影响公司的现金流量,如形成坏账将给公司造成损失。公司存在部分应收账款无法收回的风险。

2、现金流风险

公司的环保项目及工程施工业务在工程项目实施过程中,根据项目进展的具体情况,需要分阶段先期支付投标保证金、履约保函保证金、工程周转金以及质量保证金等相应款项,但在业务结算收款时,则需要按照项目具体进度向甲方或发包方进行分期结算、分期收款,先期支付资金不能完全收回影响公司资金的流动性,同时,随着公司生态环境建设业务的快速发展,承接工程项目的不断增加,需要支付的资金不断上升。未来如果出现发包方不能按时结算或及时付款的情况,将影响公司的资金周转及使用效率,从而影响公司工程施工业务的持续发展。

3、公司业绩下降的风险

公司经营业绩受影响因素较多,既包括宏观经济、行业等外部因素,亦包括经营管理、财务等内部因素。如果未来受到其他内外部诸多不利因素的显著影响,公司经营业绩存在下滑的风险。

4、商誉减值风险

公司报告期内围绕“以水为核心的产业链的”发展,积极开展外延式并购,于2016年收购同生环境,于2017年收购安得科技、中旭环境,将水处理剂终端服务、水生态治理综合性服务等业务纳入公司业务体系,提升公司整体盈利能力,同时形成了一定金额的商誉,截至2018年12月31日,公司商誉金额为59,142.86万元,其中收购同生环境形成商誉金额为40,410.86万元、安得科技形成商誉金额为4,728.76万元,中旭环境形成商誉14,001.71万元,清水源(北京)形成商誉金额1.54万元,若因未来国家产业政策调整,或对业务、财务、人力资源、公司治理等整合不当甚至失败而造成未能充分发挥协同效应等原因,导致被收购标的公司未来经营收益达不到预期,则存在商誉减值风险,进而对公司经营业绩造成一定影响。

五、募投项目相关风险

1、募投项目的组织及实施风险

本次募集资金将用于“年产18万吨水处理剂扩建项目”及补充流动资金。募投项目与公司长期发展战略相匹配,有助于进一步扩大公司水处理剂产品的生产和经营规模,提升生产工艺和技术水平,提高公司研发和销售能力,增强核心竞争力。虽然项目已经进行了充分的可行性论证,但在管理和组织实施过程中,仍可能存在因项目进度、投资成本发生变化以及投资政策变化等不确定性。此外,项目建成后其设计生产能力与技术工艺水平是否达到设计要求,市场需求和价格是否发生较大变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等不可预计的因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

2、市场拓展风险

根据市场需求情况以及公司未来发展战略,公司拟运用本次部分募集资金投资于“年产18万吨水处理剂扩建项目”。若未来行业市场需求增长放缓,或公司市场拓展进展不畅,可能导致募集资金投资项目投产后产生销售风险。

3、项目投资回报风险

本次部分募集资金拟用于投资于“年产18万吨水处理剂扩建项目”,是公司现有水处理剂生产经营规模的扩大。本次募集资金投资项目经过了充分的市场调研和可行性论证,具有较好的市场前景,符合国家产业政策和公司的发展规划。虽然公司对项目的技术方案等多个方面都进行了缜密的研究论证和充足准备,但项目的可行性及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系等现有状况基础上的合理预测,若在实施过程中上述因素发生重大不利变化,可能导致项目实施进度推迟或项目建成达产后预期产能目标无法实现等风险,从而对公司本次募集资金投资项目的实施效果造成不利影响。

六、本次可转债发行相关风险

1、本息兑付风险

在本次可转债存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并在触发回售条件时兑现投资者提出的回售要求。受宏观经济环境、产业发展状况、相关政策等外部环境以及发行人本身的生产经营状况的不确定性的影响,公司的经营活动有可能无法达到预期的收益,可能影响公司对本次可转债本息的按时足额兑付,以及投资者提出回售要求时的承兑能力。

2、可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性及修正条款不实施的风险

本次可转债发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

未来在触发转股价格修正条款时,在满足转股价向下修正条件的情况下,公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影响。在本次可转债触及向下修正条件时,股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票均价存在不确定性,转股价格修正幅度存在不确定性风险。此外,公司董事会可能基于公司的实际情况、市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑,不提出转股价格向下修正方案,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

3、发行可转债到期不能转股的风险

本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好等因素影响导致本次可转债到期未能实现转股,公司则需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金,从而增加公司财务费用和资金压力。

4、信用评级变化的风险

东方金诚对本次可转换公司债券进行了评级,信用等级为AA-。在本期债券存续期限内,东方金诚将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本次可转债的信用评级级别变化,将会增大投资者的风险。

5、可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,为复合型衍生金 融产品,具有股票和债券的双重特性。通常来讲可转债的票面利率低于一般公司 债券的利率,存在着利率差异。

此外,由于经济环境、公司经营业绩、市场利率、转股价格、投资者预期等多种不确定性因素的影响,可转债发行后,价格可能出现较大波动,若出现转股价格高于股票市场价格的情形,导致可转债的交易价格降低,甚至低于票面面值从而可能使投资者遭受损失。

因此,由于可转债的品种特点、转债票面利率与可比公司债券的利率差异、 转股价格与正股价格的差异等,可转债价格可能会出现异常波动或甚至低于面 值,可转债持有人面临不能获得预期投资收益甚至出现亏损的风险。”

6、市场利率波动的风险

在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。

7、本次可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

本次募投项目的建设需要一定的周期,在此期间相关的募集资金投入项目尚未产生收益。可转债进入转股期后,如可转债持有人在较短期间内将可转债转换为公司股票,公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

⇓ 展开

数据统计

1、合并资产负债表 (单位:万元)

项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
货币资金 28,938.64 21,784.04 33,214.19
应收票据 5,083.29 6,953.68 3,515.11
应收账款 87,512.24 77,557.09 10,091.76
预付款项 3,020.45 5,155.50 1,314.97
其他应收款 13,457.23 16,541.19 327.02
存货 57,677.90 40,713.51 17,164.82
其他流动资产 4,796.53 3,936.94 663.77
流动资产合计 200,486.28 172,641.95 66,291.64
可供出售金融资产   380.00 200.00
长期股权投资   1,592.85 8,069.40
固定资产 35,318.64 22,063.36 14,598.57
在建工程 50,009.41 10,687.49 4,578.92
工程物资   150.64 297.29
固定资产清理   - -
无形资产 38,986.77 35,994.71 12,955.29
开发支出   539.52 506.20
商誉 59,142.86 59,142.86 40,410.86
长期待摊费用 1,008.74 1,151.67 165.40
递延所得税资产 3,331.26 2,381.05 384.31
其他非流动资产 2,865.58 2,057.31 871.41
非流动资产合计 190,663.26 136,141.47 83,037.65
资产总计 391,149.54 308,783.41 149,329.29

合并资产负债表(续) (单位:万元)

项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
短期借款 59,093.60 45,439.90 10,000.00
应付票据 10,243.64 5,789.61 1,930.33
应付账款 48,908.63 45,347.02 10,519.60
预收款项 5,022.24 4,450.22 477.46
应付职工薪酬 767.66 577.42 274.01
应交税费 9,747.13 6,182.15 1,532.38
其他应付款 42,780.65 45,970.16 5,244.86
一年内到期的非流动负债 8,649.83 3,500.23 13.09
其他流动负债 7,160.95 4,552.80 155.01
流动负债合计 192,374.34 161,809.51 30,146.75
长期借款 29,139.97 5,796.53 -
长期应付款 1,275.23 550.46 -
递延收益 1,312.75 1,285.84 1,288.93
非流动负债合计 31,727.95 7,632.83 1,288.93
负债合计 224,102.29 169,442.34 31,435.68
股本 21,832.20 21,832.20 21,832.20
资本公积 64,222.71 64,222.71 73,416.13
其他综合收益 6.05 3.44 8.52
专项储备 2,133.07 1,294.51 -
盈余公积 3,801.46 2,957.94 2,521.68
未分配利润 50,714.33 29,258.14 20,115.09
归属于母公司所有者权益合计 142,709.82 119,568.95 117,893.61
少数股东权益 24,337.43 19,772.13 -
所有者权益合计 167,047.25 139,341.08 117,893.61
负债和所有者权益总计 391,149.54 308,783.41 149,329.29

2、合并利润表 (单位:万元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
一、营业总收入 171,211.75 84,113.48 47,877.42
其中:营业收入 171,211.75 84,113.48 47,877.42
二、营业总成本 135,135.61 70,212.17 42,742.24
其中:营业成本 107,563.49 56,148.02 35,135.89
税金及附加 891.90 457.42 324.59
销售费用 7,601.70 4,884.06 3,355.03
管理费用 9,706.51 6,912.66 3,785.45
财务费用 5,306.61 972.39 -90.88
资产减值损失 4,065.41 837.62 232.15
投资收益(损失以“-”号填列) 154.14 135.19 284.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)   3.18 -24.95
其他收益 1,121.99 245.20 -
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,352.27 14,284.88 5,394.87
加:营业外收入 11.30 139.73 248.84
减:营业外支出 342.37 117.85 31.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,021.19 14,306.76 5,612.15
减:所得税费用 8,581.52 2,399.72 1,088.47
五、净利润(亏损以“-”号填列) 28,439.68 11,907.04 4,523.68
归属于母公司所有者的净利润 24,701.25 11,325.89 4,523.68
少数股东损益 3,738.43 581.14 -
六、其他综合收益 2.61 -5.07 8.52
七、综合收益 28,442.28 11,901.96 4,532.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,703.85 11,320.82 4,532.20
归属于少数股东的综合收益总额 3,738.43 581.14 -

3、合并现金流量表 (单位:万元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
一、经营活动产生的现金流量:      
销售商品、提供劳务收到的现金 98,786.02 52,031.71 37,988.46
收到的税费返还 609.69 401.90 96.34
收到其他与经营活动有关的现金 30,067.64 7,266.24 5,635.65
经营活动现金流入小计 129,463.35 59,699.85 43,720.44
购买商品、接受劳务支付的现金 67,692.89 31,211.50 21,781.15
支付给职工以及为职工支付的现金 7,574.77 4,813.73 2,893.29
支付的各项税费 10,515.44 3,825.22 1,606.42
支付其他与经营活动有关的现金 35,209.75 17,210.25 14,700.91
经营活动现金流出小计 120,992.85 57,060.71 40,981.77
经营活动产生的现金流量净额 8,470.50 2,639.14 2,738.67
二、投资活动产生的现金流量:      
收回投资收到的现金 2,126.99 8,000.00 6,000.00
取得投资收益收到的现金   40.19 248.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 452.53 1,901.36 28.06
收到其他与投资活动有关的现金   - -
投资活动现金流入小计 2,579.52 9,941.55 6,276.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,083.39 20,838.76 10,047.40
投资支付的现金   8,180.00 158.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,749.90 3,331.85 16,896.72
投资活动现金流出小计 43,833.29 32,350.62 27,102.28
投资活动产生的现金流量净额 -41,253.77 -22,409.06 -20,825.43
三、筹资活动产生的现金流量:      
吸收投资收到的现金 476.98 - 39,806.62
取得借款收到的现金 123,353.76 32,439.90 3,545.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,084.31 1,797.01 -
筹资活动现金流入小计 141,915.05 34,236.91 43,351.62
偿还债务支付的现金 80,453.92 11,525.09 2,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,617.38 2,922.75 1,177.60
支付其他与筹资活动有关的现金 21,424.84 15,571.84 3,504.64
筹资活动现金流出小计 109,496.14 30,019.68 7,512.24
筹资活动产生的现金流量净额 32,418.91 4,217.23 35,839.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 99.46 -32.43 10.17
五、现金及现金等价物净增加额 -264.90 -15,585.11 17,762.79
加:期初现金及现金等价物余额 16,663.91 32,249.03 14,486.24
六、期末现金及现金等价物余额 16,399.02 16,663.91 32,249.03

⇓ 展开

相关路演

更多