1. 互动交流
  2. 嘉宾介绍
  3. 图片展示
  4. 公司介绍
  5. 发行概况
  6. 投资要点
  7. 风险提示
  8. 数据统计
  9. 新股专题

华林证券首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

  1. 举办时间: 2019年01月07日周一 14:00-17:00
  2. 主办单位: 华林证券股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  3. 保荐单位: 招商证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2019年01月07日(星期一)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!  

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公司介绍

  华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“公司”)是国内首批成立的证券公司之一,拥有证券业务全牌照。公司管理总部位于深圳,在北京、上海、江苏等地设有分公司,目前已设立营业部超150家,实现全国各省市、自治区、直辖市全覆盖。华林证券另设有子公司:华林资本投资有限公司、华林创新投资有限公司和华林投资服务(深圳)有限公司。
  华林证券主营业务涵盖:证券经纪、投资银行、资产管理、投资管理、信用业务等。其中,证券经纪业务逐年扩大,覆盖全国主要地区,通过APP、O2O、大数据等战略方式,形成营销、产品、服务三大体系的差异化经营特色。
  公司投资银行业务常年稳居市场前列,IPO、再融资、并购重组、债权融资、新三板等投资银行业务全面发展,为企业经营规划与资本运作提供贴身、周到的专业服务,协助客户实现战略目标;根据wind数据统计,近年公司IPO项目承销家数市场排名连续保持市场前列。
公司专注特色资产管理,重视投研力量建设,坚持“长期稳定持续收益”的投资理念。目前,资产管理业务进入快速发展阶段,集合产品线不断完备,定向资管业务不断提升,主动管理产品以固定收益为主,业务优势明显。
  公司一方面在坚持依法合规强化内部风险控制的基础上,充分挖掘客户的实际业务需求,整合经纪、投行、资管等各业务条线优势,集中发力,不断提高市场竞争力;另一方面,公司重视人才队伍建设,通过建立健全的内部管理机制,不断优化提升公司管理、运营水平。在企业社会责任方面,“华林公益行”足迹遍布西藏、河南、山西、湖南、四川、新疆、贵州等地,截至目前,公司用于公益性捐赠支出累计已逾1500万元,通过专业金融方式助力贫困地区发展融资规模累计超过十亿元。
  近几年,公司连续被国内权威机构授予:2018中国先锋智能经纪商、2018人力资源管理杰出奖、2017年度银行间本币市场优秀债券市场交易商、2017中国区突破IPO投行君鼎奖、2017卓越竞争力成长型证券公司、2017卓越竞争力精准扶贫贡献奖、2016年度中国公益企业等多个奖项。
  华林证券始终坚持业务发展与合规经营并重,以客户为中心,以持续发展为驱动,经过多年不懈努力,华林证券差异化竞争能力和品牌影响力不断提升,发展成为了特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

  1. 银行间本币市场进步奖杯
  2. 新财富获奖证书
  3. 华林证券公司年会现场
  4. 华林证券荣获2018最具责任感券商与最具成长性券商资管
  5. 华林证券荣获2018中国区优秀投行君鼎奖
  6. 华林证券荣获中国公益企业
  7. 华林证券荣获2017中国券商十大创新资管产品君鼎奖
  8. 华林证券荣获第十一届新财富最佳投行奖项
  9. 华林公益行-古露镇完小游学合影
  10. 华林证券荣获2017年度银行间本币市场核心交易商与优秀债券市场交易商
  11. 华林证券APP奖项
  12. “华林公益行”走进紫金
  13. 华林公益行-古露镇完小学生收到赠书留影
  14. “华林公益行”走进湘西凤凰县樟坡村
  15. “华林公益行”走进河南新县

发行概况

发行日程

初步询价日期 2018年12月12日
发行公告刊登日期 2019年01月07日
网上、网下申购日期 2019年01月08日
网上、网下缴款日期 2019年01月10日

发行人联系方式

联系人 赵嘉华
电话 0755-82707766
传真 0755-82707993

主承销商联系方式

联系人 岳东、王玉亭
电话 0755-82943666
传真 0755-82943121

募集资金运用

单位:万元

项目名称 拟以募集资金投入
补充流动资金 92,082.74

董秘信箱

公司全称 华林证券股份有限公司
英文名称 ChinaLin Securities Co., Ltd.
公司境内股票上市地 深圳证券交易所
公司简称 华林证券
股票代码 002945
公司法定代表人 林立
公司董事会秘书 赵嘉华
董秘联络方式 0755-82707766
注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
注册资本 24.30亿元
邮政编码 850000
联系电话 0755-82707766
公司传真 0755-82707993
公司网址 http://www.chinalin.com
电子邮箱 IR@chinalin.com

投资要点

公司主要通过总部以及下属营业部从事经纪业务、投资银行、信用业务、资产管理以及自营业务等,通过全资子公司华林创新、华林资本从事直接投资业务等。公司自设立以来,一直从事证券业务。公司坚持高度重视合规风控管理,坚持以客户为中心,致力成为特色鲜明、线上线下融合的全国性综合券商,经过多年来的不懈努力,在快速变化的市场环境中,从一家业务单一的区域型证券公司,发展成为业务较为均衡、具有差异化经营特色、品牌影响力不断提升、布局全国的综合性证券公司。

公司具有较好的运营效益、经营管理能力和合规风控能力,根据中国证券业协会公布的数据, 2015年、2016年、2017年,公司净资产收益率的行业排名(其中2015年不计券商子公司)分别为第4名、第1名和第3名,净利润增长率的行业排名(其中2015年不计券商子公司)分别为第7名、第15名和第54名,成本管理能力的行业排名分别为第9名、第33名和第31名。2015年至2018年,公司分别被评为A类A级、B类BBB级、A类A级证券公司、B类BB级。截至本招股说明书签署日,公司拥有154家证券营业部。报告期内累计完成IPO、再融资、并购重组、债券主承销等项目55个。

经过二十多年的发展,公司已形成如下经营优势和经营特色:

1、西藏巨大的发展潜力和广阔的资本市场空间为公司提供了重大发展机遇

2015年8月,中央第六次西藏工作座谈会对进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作作出了战略部署,要求大力推动西藏经济社会发展,强化金融支持等。国家“一带一路”建设的利好消息,也为西藏发展带来了重大历史机遇,特别是在交通、贸易、金融、旅游、能源、物流领域等热点领域,“一行三会”也推出了多项金融政策支持西藏发展。西藏未来潜力巨大,为资本市场发展提供了广阔空间,为立足于西藏的华林证券带来了重大发展机遇,公司积极响应国家号召,利用资本市场的工具和桥梁作用,助力藏区经济社会发展,履行企业社会责任,同时公司也将在此过程中得到进一步发展壮大。

2016年,公司作为管理人发行了国内首单以自然风景区入园凭证为基础资产的资产支持专项计划“云南文产巴拉格宗入园凭证资产支持专项计划”,助力对云南藏区的扶贫,引领了行业创新;公司与西藏自治区政府合作,向西藏“先心病”儿童捐助用于手术治疗;公司不断为西藏培养资本市场人才;截止2018年6月底(所属期口径),公司已累计在西藏纳税4.78亿元以上;公司在中国证券业协会发布的《2016年度证券公司脱贫攻坚等社会责任履乐百家娱乐loo888况专项评价结果》中的“证券公司结对帮扶国家级贫困县个数”为6个,行业排名第1,该6个贫困县均在西藏自治区。

未来,公司将继续完善在西藏的布局,发挥资本市场投融资服务中介优势,进一步加强对西藏金融基础设施、中小成长性企业、特色产业等领域的金融服务,助力藏区企业通过多层次股权市场发展壮大、通过债券市场拓宽资金来源及盘活资产,以及提供普惠金融产品,为藏区人民提供财富管理服务等,在西藏发展和脱贫攻坚中发挥更大作用。

风险提示

(一)市场周期性变化造成的盈利大幅波动风险

我国证券公司的盈利状况与证券市场乐百家娱乐loo888走势相关性较强,如果证券市场乐百家娱乐loo888走弱,证券公司的经纪业务、信用业务、投资银行、证券自营和资产管理等主要业务的经营难度将会增大,盈利水平可能受到较大影响。而我国证券市场乐百家娱乐loo888又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场乐百家娱乐loo888等诸多因素影响,存在一定的周期性。因此,证券公司存在因证券市场周期性变化而导致收入和利润大幅波动的风险。

我国证券市场作为新兴市场,市场发展尚不成熟,市场波动较大。以上证指数为例,2008年,受国际金融危机影响,我国经济增长速度放缓,股票市场大幅下挫,至2008年10月28日,上证指数最低跌至1,664.93点。2009年,在我国政府采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策的作用下,我国经济基本面整体好转,股票市场逐渐回升,上证指数于2009年底达到3,277.14点,较之2008年底上涨了79.98%。2010年至2012年,国际金融危机造成的影响未消退,经济环境的变化也加剧了市场对国内经济未来发展的担忧,我国股票市场也出现较大幅度调整。上证指数从2010年初开始震荡下滑,2010年底收盘报2,808.08点,同比下跌14.31%。2011年底收盘报2,199.42点,同比下跌21.68%。2012年上证指数震荡调整,年底收盘报2,269.13点,同比上升3.17%。2013年底上证指数收盘报2,115.98点,同比下跌6.75%,2014年底上证指数收盘报3,234.68点,同比增长52.87%。

报告期内,上证指数波动也较大,2015年底上证指数收盘报3,539.18点,同比增长9.41%,但相比2015年上证指数最高点5,178.19点,下跌31.65%。2016年底,上证指数收盘报3,103.64点,同比下跌12.31%。2017年底,上证指数收盘报3,307.17点,比年初上涨6.56%,2018年6月末,上证指数收盘报2,847.42点,比期初下降13.90%。

证券市场情况直接影响证券公司的经营业绩。报告期内,根据中国证券业协会统计,2015年度,全行业累计实现净利润2,447.63亿元,较2014年上涨153.50%;2016年度,全行业累计实现净利润1,234.45亿元,较2015年下降49.57%;2017年度,全行业累计实现净利润1,129.95亿元,较2016年下降8.47%,2018年1-6月,全行业累计实现净利润328.61亿元,较2017年上半年下降40.53%。报告期内证券行业利润水平波动明显,主要是受证券经纪业务(含融资融券)等变动的影响。

受证券市场周期性变化以及发行人自身收入结构中经纪业务占比较大的影响,本公司的经营业绩亦相应发生变动。根据安永华明会计师事务所出具的审计报告2018年1-6月、2017年、2016年和2015年,本公司营业收入分别为49,669.04万元、106,718.60万元、131,835.33万元和166,885.78万元,归属于母公司股东的净利润分别为18,531.16 万元、46,315.04万元、58,911.83万元和81,599.42万元。总体来说,本公司各项业务收入波动与证券市场周期性变化以及自身收入结构关系密切,未来存在本公司盈利水平随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险,波动幅度甚至可能超过50.00%。

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数据统计

1、合并资产负债表主要财务数据 (单位:元)

项目 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
资产总计 12,678,484,010.71 14,510,849,143.23 14,372,537,365.08 17,981,745,973.06
负债合计 8,752,807,800.60 10,768,644,676.46 10,985,631,306.43 15,177,282,242.00
归属于母公司股东的权益合计 3,912,423,251.33 3,728,228,578.13 3,386,906,058.65 2,804,463,731.06
股东权益合计 3,925,676,210.11 3,742,204,466.77 3,386,906,058.65 2,804,463,731.06

2、合并利润表主要财务数据 (单位:元)

项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 496,690,417.44 1,067,185,983.74 1,318,353,295.03 1,668,857,767.74
营业利润 190,135,770.45 479,796,942.95 652,978,584.07 984,135,092.32
利润总额 210,393,234.99 523,031,155.03 675,607,813.69 985,200,063.72
净利润 184,588,678.77 462,126,273.50 589,118,277.95 815,994,245.57
归属于母公司股东的净利润 185,311,608.63 463,150,384.86 589,118,277.95 815,994,245.57

注:根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),在利润表中增加“资产处置收益”科目进行核算,公司根据相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

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