平安银行可转债发行网上路演

  1. 举办时间: 2019年01月18日周五 10:00-11:30
  2. 主办单位: 平安银行股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  3. 联合保荐: 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司
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活动介绍:

平安银行可转债发行网上路演于2019年01月18日(周五)10:00-11:30 在全景•路演天下举办,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍


  平安银行是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所:000001)。中国平安保险集团及其控股子公司合计持有本行58%的股份,为本行控股股东。截至2017年6月末,在职员工31721人,通过全国64家分行、1081家营业机构为客户提供多种金融服务。
  平安银行的前身是深圳发展银行(中国内地第一家上市商业银行)和深圳市商业银行(中国第一家城市商业银行),2012年6月,原深圳发展银行以吸收合并的方式完成两行整合,并于同年7月,正式更名为平安银行。
  平安银行坚持“科技引领、零售突破、对公做精”的战略方针。“科技引领”,用互联网技术和思维改造业务和队伍,创新业务和服务模式,探索差异化经营;“零售突破”,创新SAT(社交化+移动化+远程化)智能化服务模式,打造丰富的金融和生活场景,推动零售高质量经营和服务,全面推进智能化零售银行转型;“对公做精”,以行业化为基础,坚持“商行+投行+投资”模式,精控规模、精耕客户、精控风险、精益效率,充分发挥资金同业的桥梁作用,通过强大的产品与交易能力,打造“三化两轻”的精品公司银行。
  截至2017年上半年,战略转型成效显著:截至2017年上半年,该行收入、利润、规模保持稳健发展。营业收入540.73亿元、准备前营业利润401.84亿元(同比增长11.14%)、净利润125.54亿元(同比增长2.13%)、资产总额30,921.42亿元(较上年末增长4.70%)、吸收存款余额19,123.33亿元、发放贷款和垫款总额(含贴现)15,942.81亿元(较上年末增幅8.03%)。零售营业收入占比达40%、利润总额占比达64%,零售业务贡献大幅提升。


宣传视频:你的每一步都能帮助他们

  1. 公司风采
  2. 公司风采
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  4. 公司风采
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  6. 公司风采

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年01月18日
申购日 2019年01月21日
网上摇号日 2019年01月22日
缴款日 2019年01月23日

发行人联系方式

联系人 吕旭光
电话 86-755-82080387
传真 86-755-82080386

主承销商联系方式

名称 中信证券
电话 010-60833640
传真 010-60833619

募集资金运用

本次公开发行可转债拟募集资金总额人民币260亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于支持公司的业务发展,在可转债持有人转股后将用于补充公司的核心一级资本。

本次发行有助于提高公司的资本充足率水平,进一步增强公司抵御风险的能力,夯实公司各项业务可持续发展的资本基础,有利于增强公司的核心竞争力并实现既定的战略目标。

董秘信箱

公司名称 平安银行股份有限公司
英文名称 Ping An Bank CO., LTD
注册地址 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
普通股股票简称 平安银行
普通股股票代码 000001
优先股简称 平银优01
优先股代码 140002
法定代表人 谢永林
注册资本(元) 17,170,411,366
行业种类 货币金融服务业
邮政编码 518001
公司电话 86-755-82080387
公司传真 86-755-82080386
公司网址 www.bank.pingan.com
董秘信箱 pabdsh@pingan.com.cn
保荐机构(联席主承销商) 中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司

投资要点

1、本行为具有强大综合竞争力的全国性商业银行

近年来,本行保持资产规模的稳健增长。截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日,本行总资产分别为33,673.99亿元、32,484.74亿元、29,534.34亿元和25,071.49亿元,2017年12月31日较2016年12月31日、2016年12月31日较2015年12月31日、2015年12月31日较2014年12月31日分别增长9.99%、17.80%和14.67%,2015年至2017年年均复合增长率为13.83%。截至2018年6月30日,本行总资产为33,673.99亿元,较2017年末增长3.66%。

本行实现净利润的稳步增长,2017年、2016年和2015年,本行实现净利润分别为231.89亿元、225.99亿元和218.65亿元,2015年至2017年年均复合增长率为2.98%。2018年1-6月,本行实现净利润133.72亿元,同比增长6.52%

2、零售转型深入推进,效果显著

本行持续依托综合金融和科技创新优势,推动零售转型不断深入。以科技赋能零售业务转型,在线下推出“轻型化、社区化、智能化、多元化”的零售新门店,打造“SAT(社交+移动应用+远程服务)”商业模式,在线上不断迭代优化口袋银行APP,并通过线上线下融合的智能OMO服务体系,将客户的口袋银行APP与零售新门店无缝对接,实现了多种服务场景的线上线下融合,同时推出“AI+客户”、“AI+投顾”、“AI+风控”的服务营销和管理体系,为客户提供一体化、无缝、便捷的极致体验。截至2018年上半年,口袋银行APP月活客户数2,035万户,较上年末增长37.3%,线上业务量办理比例已超98%。

3、对公业务做精并聚焦深化

本行对公业务持续调整结构,资产结构调整有条不紊、存款增长稳中向好。2018年上半年,新增授信出账主要集中在医疗健康等本行十大聚焦行业;钢铁、火力发电、煤炭等高风险行业敞口余额较年初减少,贷款投向有进有退。2018年上半年本行新增授信客户主要分布在租赁和商务服务等低违约率行业;批发零售、制造业等高违约率行业内客户有序退出,授信客户结构持续优化。

4、科技引领成效显现

本行将“科技引领”作为全行首要发展策略,持续加大科技投入。2018年上半年,本行科技投入大幅增加,IT资本性支出同比增幅达165%;科技队伍不断壮大,通过吸引高端科技人才优化队伍结构,提升科技创新引领能力。2018年6月末,全行科技人力扩充到4,800人(含外包),同比增长超过25%。同时,主动实施敏捷转型,实现科技与业务的深度融合,有效提升交付质量和客户体验。打造弹性、安全、开放的技术平台,支持业务快速增长和向互联网转型。持续推动科技创新,依托平安集团在人工智能、区块链、云计算等领域的核心技术和资源,利用新技术赋能业务,持续提升客户体验、丰富金融产品、创新业务模式、完善风控体系、优化运营效率、促进智慧管理。

5、资产质量持续向好

本行积极应对外部风险、调整业务结构,将贷款投放到资产质量更好的零售业务。对公持续做精,新增业务聚焦成长性好、符合国家战略发展方向的行业,集中优势资源投向高质量、高潜力客户,带动上下游供应链、产业链或生态圈客户,继续保持新客户的良好风险表现,同时继续做好存量资产结构调整,加大问题资产清收处置力度,资产质量持续向好。2018年6月末,本行逾期、逾期90天以上贷款余额和占比较上年末实现“双降”,不良率和关注率较上年末下降。

6、合理布局业务网络

本行持续实施网点智能化建设,合理配置网点布局,截至2018年6月末,本行有73家分行、共1,073家营业机构;并已完成46家零售新门店开设或改装。各区域分行结合本地实际,有效贯彻稳健发展的理念,规模效应逐步显现,赢得了当地市场、客户和监管部门的广泛认可。

风险提示

1、信用风险

信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。本行信用风险主要来自于各类授信业务,包括但不限于贷款、担保、承兑、贷款承诺等表内外授信业务,银行账户债券投资、衍生产品交易等业务,以及结构化融资、融资性理财等包含信用风险的其他业务。

本行面临的信用风险包括(一)贷款业务风险;(二)关联授信风险;(三)与拆放同业相关的风险;(四)与债券投资业务有关的风险;(五)与表外业务相关的风险;(六)地方政府融资平台有关的风险;(七)产能过剩企业贷款有关的风险。

2、市场风险

市场风险指由于利率、汇率、商品价格以及其他市场因素不确定的波动导致本行的未来收益、现金流可能发生不利的变化,进而蒙受潜在的损失。

本行面临的市场风险包括(一)交易账户利率风险;(二)汇率风险。

3、流动性风险

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行在业务经营过程中,可能由于资产和负债结构失衡或期限搭配不当等原因,导致商业银行无法以合理成本或者无法及时获得充足资金,以满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务。

4、操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。由于目前我国银行业发生的风险多数是由操作风险所致,因此操作风险的控制已经成为银行内控管理工作的主要方面。

5、银行账户利率风险

银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。银行账户利率风险源于生息资产和付息负债的到期日或合同重定价日的不匹配。

本行面临的银行账户利率风险包括(一)利率风险敞口产生的风险;(二)存贷利率市场化所产生的风险。

6、法律及合规风险

法律及合规风险是由于不可执行的协议或不利裁决可能引起对本行业务或财务状况不利的纠纷或影响风险,及因未能遵循所有法律、法规规定、国际惯例、地方交易规定、行为准则,可能面临的法律和监管处罚及财务损失或声誉损失的风险。

7、本行面临因未能遵守监管要求而受到行政处罚的风险

本行须遵守监管机构规定的监管要求和指引,存在受到监管机构行政处罚的风险。

8、无法满足资本监管要求的风险

根据中国银监会于2012年制定并于2013年1月1日正式实施的《资本管理办法》,按照资本充足率水平是否满足其规定的相关标准,中国银监会根据资本充足状况对商业银行进行分类,并在业务准入、规模扩张、机构设立等方面采取分类监管措施。

9、我国银行业相关风险

银行业作为国民经济的重要组成部分,其经营发展与国家整体经济形势、国内经济增长速度、国内资本市场发展、居民收入的增长水平、社会福利制度改革进程和人口的变化等因素密切相关。

10、其他风险

本行面临的其他风险包括:(一)声誉风险;(二)反洗钱风险;(三)政策环境风险;(四)竞争风险;(五)服务收费趋严的风险;(六)房屋土地权属或者手续不完善的风险;(七)贷款减值准备可能不足以抵补贷款组合未来实际损失的风险;(八)本行因监管新规密集出台导致未来面临经营策略调整的风险;(九)战略转型带来的风险。

数据统计

1、简要合并资产负债表 (单位:百万元)

  2018-09-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
资产总计 3,352,056 3,248,474 2,953,434 2,507,149
负债合计 3,116,825 3,026,420 2,751,263 2,345,649
所有者权益合计 235,231 222,054 202,171 161,500

2、简要合并利润表 (单位:百万元)

  2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 86,664 105,786 107,715 96,163
营业支出 26,428 32,638 31,418 36,783
利润总额 26,566 30,157 29,935 28,846
净利润 20,456 23,189 22,599 21,865
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