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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年03月26日
申购日 2019年03月26-27日
网上摇号日 2019年03月28日
缴款日 2019年03月29日

发行人联系方式

联系人 启明星辰信息技术集团股份有限公司
电话 010-82779065
传真 010-82779010

主承销商联系方式

联系人 光大证券股份有限公司
电话 021-52523075
传真 021-22167124

募资投向

单位:万元

序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 济南安全运营中心建设项目 9,200 5,700
2 杭州安全运营中心建设项目 28,000 13,500
3 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 47,300 37,300
4 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 50,500 33,000
5 补充流动资金 15,000 15,000

董秘信箱

公司全称: 启明星辰信息技术集团股份有限公司
英文名称: Venustech Group Inc.
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层
公司简称: 启明星辰
法定代表人: 王佳
公司董秘: 姜朋
注册资本: 89,669.2578万元
行业种类: I65 信息传输、软件和信息技术服务业
邮政编码: 100193
公司网址: www.venustech.com.cn
董秘信箱: ir_contacts@venustech.com.cn

投资要点

公司自设立以来一直专注于信息安全领域,公司的主营业务为信息网络安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务及解决方案,在政府、电信、金融、能源、军队、交通、传媒、教育、军工等领域得到广泛运用。公司拥有完善的专业安全产品线、专业安全服务及解决方案。安全产品横跨防火墙、统一威胁管理、入侵防御/入侵检测、VPN、安全内容管理等主流的信息安全专业产品,共有百余个产品型号,并根据客户需求不断增加。安全服务包括风险评估、监控应急、安全运维、产品售后、安全培训等。随着云计算时代的到来,公司已完成大部分产品的虚拟化、云化工作,并推出满足政务云/行业云、大数据应用、智慧城市、态势感知、移动互联网等新需求的新产品与解决方案。

目前,公司已发展成为国内最具技术创新和产品开发实力的信息安全市场的领导厂商之一。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月,公司信息安全产品和服务实现营业总收入分别为15.34亿元、19.27亿元、22.79亿元和7.40亿元;最近五年(2012年到2017年)公司收入利润持续增长,收入复合增长率为25.64%,利润复合增长率为39.49%,公司财务状况良好。据CCID、IDC、Frost&Sullivan发布的报告,公司以及多个产品单项包括IDS/IPS、UTM、SOC、运维安全审计与防护(堡垒机)、数据库审计与防护、网闸、漏洞扫描产品均排名市场第一。据CCID历年发布的中国信息安全产品市场研究年度报告数据显示:2017年启明星辰天阗入侵检测与管理系统(IDS产品)市场排名第一,并且已连续16年夺得市场第一。2017年天清汉马统一威胁管理(UTM产品)市场排名第一,且连续11年占据中国UTM市场份额第一。2017年泰合安全管理平台系统(SOC产品)市场排名第一,且连续10年占据市场第一。2016年运维安全审计产品位居中国运维安全审计产品市场排名第一(CCID首次发布此类报告)。2016年数据库安全审计与防护产品市场排名第一,且连续3年夺冠。

公司的竞争优势主要体现在文化、技术、人才、品牌、产业布局和营销六个方面。

(一)企业文化优势

启明星辰一直认为,要成为一流的企业,必须要有一流的人才。而要凝聚一流的人才离不开优秀的企业文化;有了一流的人才,要进一步形成一支有着高强创新能力和执行能力的团队也离不开优秀的企业文化。从成立的第一天,公司就有鲜明的价值取向和精神内涵,就开始了企业文化的塑造。

启明星辰企业文化的主要元素包括:“中和、中正、自强、沉静、责任和承诺”。启明星辰一直尊重客观科学规律,逐步建立了现代公司治理结构下的较为完备管理体系。公司在强化管理体系的严格执行的同时,也重视人文氛围的塑造,好比是为一台高速运转的大机器不断添加上润滑剂。经过22年的管理实践,启明星辰的企业文化优势不断地在实践中得到发展和印证,是启明星辰核心竞争力的重要构成部分。

(二)技术优势

公司拥有代表国内高水准的技术团队,包括积极防御实验室(ADLab)、核心技术研究院、产品研发中心、泰合团队、北斗安全运营中心、VenusEye金睛监测团队、VF安全咨询专家团、Vetrix云安全团队、安全系统集成团队等,构成了公司重要的核心竞争力。公司在系统漏洞挖掘与分析、恶意代码检测与对抗等上百项安全产品、管理与服务技术方面拥有完全自主知识产权的核心技术积累。在此基础上形成了较为全面的安全产品线和安全服务模式。此外,公司还是国家认定的企业级技术中心、国家规划布局内重点软件企业,拥有最高级别的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质。公司拥有国家级网络安全研究基地,创造了百余项专利和软件著作权,参与制订国家及行业网络安全标准,填补了我国信息安全科研领域的多项空白,完成包括国家发改委产业化示范工程、国家科技部863计划、国家科技支撑计划、核高基重大专项等国家级科研项目上百项。

(三)人才优势

对于以技术为先导的信息安全厂商而言,优秀的人才永远都是企业在市场竞争中取胜的关键要素之一。公司具有业界领先的优秀人才队伍,并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。目前,公司拥有2,082人的技术人员,占公司总人数的55.78%;公司硕士以上人员达353人,占公司总人数的9.46%。

2002年经国家人事部批准,在公司设立了网络安全博士后工作站,凝聚了国内网络安全领域顶级的研究人才,目前已经累计培养了20多位高端信息安全人才;公司的ADLab集合了一批达到国际一流水平的网络攻防技术高手;VF专家团包括了一批国内一流的安全体系设计及咨询专家;安全运营服务团队(M2S)包括一批高端安全咨询和安全风险评估的专家。此外,公司拥有多名注册信息安全专业人员(CISP),通过了中国信息安全产品测评认证中心的个人资质认证,获得中国首批注册信息安全审核员(CISA)资格。

启明星辰公司内部拥有17名专业的覆盖全面的网络安全培训师,多人通过了国内外培训讲师认证,并且有三人获得“金园丁”奖。

2016年,启明星辰联合中国计算机学会,推出了信息安全领域的科研基金“鸿雁计划”,目前已经与清华大学、中科院、上海交大等多所国内知名高校和科研机构建立了合作关系。2017年,公司成立了教育培训业务群组,将来还准备与高校的网络空间安全学院、培训机构等展开进一步的合作。

(四)品牌优势

经过二十余年的开拓和积累,公司已经成为国内信息安全领域的领导厂商之一。据CCID资料,公司的信息网络安全产品国内市场占有率第一。近年来公司已发展成为国内入侵检测与入侵防御(IDS/IPS)、统一威胁管理(UTM)、安全管理平台(SOC)和数据安全产品领域的市场领导者之一。目前,公司产品和服务的用户已经遍及全国各个省市自治区,覆盖政府、电信、金融、能源、军队、交通、传媒、教育、军工等各行业,树立了良好的企业形象,其产品在客户中拥有相当信任度,被中国计算机用户协会评为“信息安全软件产品中国计算机用户二十年信赖品牌”。

1996年,启明星辰集团培训认证部成立,是国内最早的安全培训机构之一。1999年3月,启明星辰公司与ICSA(国际计算机安全协会)和国家信息中心共同策划,编著了网络安全系列丛书,共300万字左右,由清华大学出版社出版。启明星辰先后承担过国家各部委、教育、电信、金融、能源等行业的安全培训工作。截止2018年6月底,启明星辰集团培训认证部为各行业客户培养了累计达21,700多名安全技术和管理人员;参与组织的国家级重大升级竞赛58次,培训安全竞赛获奖人员过百人;为各大部委及行业客户做安全培训项目850余例。

(五)产业布局优势

随着国际间对于网络安全的重视程度不断提高,网络安全的自主可控将是国家安全之争的主要发展方式。启明星辰坚持网络安全必须自主可控,战略布局云计算、大数据、移动互联网、物联网和工控安全、智慧城市、人工智能、积极攻防等多个新兴技术领域,坚持打造自主创新的安全产品和最佳实践服务,紧密跟进新形势下网络安全产业的发展机遇,布局网络安全行业未来。

(六)营销体系优势

启明星辰在营销方面的核心优势主要体现在建立了全国性的渠道体系和技术支持中心,并拥有行业高端用户群。

经过多年努力,启明星辰对行业高端客户的网络安全需求理解和把握能力赢得了广泛认同。目前,战略大客户的营销和服务模式和渠道覆盖体系形成良好的互动,使得新产品、新业务能够迅速落地,并使网络安全服务和其他业务之间的联动性不断加强,公司体系化的营销优势日益凸现。

除位于北京的公司总部外,公司还在北京、上海、广州、深圳、济南、昆明、杭州、郑州、武汉、成都等地设有子公司,此外还在全国各主要省市设立了分公司、办事处和技术支持中心,拥有了覆盖全国的渠道体系,积累了广泛的市场认可,保证了公司产品及服务在全国市场销售工作的顺利推进。

⇓ 展开

风险提示

一、市场风险

(一)市场竞争的风险

由于信息安全市场竞争较为充分,公司所处行业面临国内外较强竞争对手的竞争。除了传统安全厂商以外,由于信息安全与IT融合的行业发展趋势,诸多非传统安全厂商纷纷进入信息安全市场。虽然信息安全行业具有良好的发展前景,市场潜力巨大,而且公司在国内市场长期保持竞争优势地位,已经成为国内信息安全领域的领导厂商之一,但是公司仍将面临较强的市场竞争压力,在一定时期内,公司仍面临现有产品市场竞争加剧的风险。

(二)产品销售季节性的风险

由于公司目前的主要客户是政府机关,电信、金融等行业的大型国有企业,这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划,审批通常集中在次年上半年,设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此,公司在每年上半年销售较少,订单从7—8月份开始明显增加,设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。从近三年公司各季度营业收入占全年的比例统计来看,第四季度占比平均为46.73%;从报告期上半年净利润情况看,2015年至2017年各上半年净利润分别为826.32万元、538.28万元和-393.25万元,而全年净利润分别为25,512.55万元、26,119.34万元和44,270.59万元。因此,公司的销售呈现较明显的季节性分布,并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布,由于费用在年度内较为均衡地发生,而收入主要在第四季度实现,因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损,投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

(三)开展新业务不达预期的风险

新技术浪潮正在推动出现新的市场需求,公司时刻跟踪业务发展动向和市场、用户的需求变化,适时布局新产品和新业务。公司于2017年启动智慧城市安全运营业务,2017年12月成都安全运营中心正式启用开通运营。2018年,陆续有更多省市的安全运营中心投入建设。城市安全运营业务是公司专门为智慧城市信息化建设和运行配套打造的一揽子高端安全服务,为智慧城市的安全运转保驾护航。此项业务将开启新的安全服务市场和新的利润增长点,是公司业务升级转型的重大举措。智慧城市安全运营业务是公司2018年及未来三至五年的重点方向,新业务的开展有可能存在不确定性,需要关注不达预期的风险。

二、经营管理风险

(一)收购整合及盈利不达标的风险

公司自2012年至今先后收购网御星云、书生电子、合众数据、安方高科、赛博兴安等企业。从公司整体角度来看,上述收购完成后,公司的业务范围和资产规模迅速扩大,公司与被收购企业之间需在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、研发体系、人力资源、财务统筹、企业文化等方面进行深入融合。提高企业各项职能整合后的效率、降低各个环节的成本,从企业重组中尽快实现良好的经济效益,依然是公司未来重要的工作,与被收购企业之间的整合能否达到预期存在一定的不确定性。

此外,被并购企业赛博兴安、书生电子仍处于业绩承诺期,因未来宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等具有不确定性,未来可能会出现经营业绩不达标的情况,若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体措施,可能无法达到预期的协同效应,从而给公司及股东利益造成不利影响。

(二)人力资源风险

作为软件企业,拥有优秀的技术人员和营销、管理等专业人员队伍,是公司可持续发展的关键因素。随着公司业务规模和资产规模的不断扩大,募集资金项目的投入建设,未来几年公司对于高素质人才的需求越来越大。软件企业一般都面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面。能否继续稳定和提升现有的人才队伍,并及时引进在数量上和质量上都能充分满足公司发展需要的人才,将对公司生产经营带来重要影响。因此,公司面临一定的人力资源风险。

(三)运营管理风险

随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大,技术创新要求更高更快,对经营效率的要求进一步提高,公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。虽然公司目前具有核心技术优势,但信息安全应用环境和需求的快速变化以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求,如何在研发技术、研发管理方面保持持续有效的创新,如何保证产品快速满足市场需求,均给公司带来一定程度的压力。

三、财务风险

(一)应收账款发生坏账的风险

报告期内,公司应收账款呈逐年上升的趋势。报告期内公司应收账款账面价值分别为63,983.39万元、92,558.16万元以、122,050.15万元及120,892.83万元,占总资产的比例分别为22.63%、28.44%、28.55%及30.29%。虽然公司的主要客户为政府、电信行业、金融行业等一些资信良好、实力雄厚、发生坏账风险较小的客户。截至2018年6月30日,公司账龄2年以内的应收账款占应收账款余额的比例为76.18%,发生坏账的风险相对较小,但如果公司未来账龄大于2年的应收账款余额上升,则公司计提坏账准备的比例明显提高,将会影响公司的报表利润。

随着公司经营规模的扩大,应收账款的金额可能会逐步增加,如果客户经营状况发生重大变化导致其偿债能力受影响或公司采取的收款措施不力,发生坏账的可能性将会加大。

(二)商誉减值的风险

截至2018年6月30日,公司因投资形成的商誉总额为70,568.69万元,占资产总额的17.68%。报告期内,因子公司安方高科业绩不达预期,于2016年计提商誉减值准备6,197.68万元,2017年计提商誉减值准备3,282.47万元,2018年6月末安方高科商誉账面价值为0.00元。

如果未来被并购企业进一步受外部经济环境的影响、行业政策的冲击,或自身技术研发、市场拓展、经营管理方面出问题,导致其经营状况出现急剧恶化,则根据《企业会计准则》的相关规定,仍需要对商誉计提减值准备,将对公司的经营状况产生不利影响。

四、政策风险

目前,软件产业属于国家重点鼓励发展的产业,为此国务院出台了相关政策从投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购和知识产权保护等多方面对软件企业给予支持。若相关政策发生变化,可能对行业和公司产生不确定影响。其中,税收优惠可以直接影响到公司的当期业绩。

(一)增值税税收优惠政策风险

根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)和《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号),对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日,根据国务院[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,继续实施软件增值税优惠政策。2011年10月13日,根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2015年、2016年、2017年及2018年1-6月,公司获得增值税退税金额分别为12,102.95万元、15,629.96万元、14,477.20万元及4,430.81万元,占利润总额的比例分别为40.79%、52.40%、30.80%及1,099.45%。该等增值税退税是软件相关行业税收制度的特殊性造成的,基于软件相关行业的特殊性,以及国家对软件行业的总体政策导向,预期上述税收优惠法规在一定时期内将保持稳定。但如果国家增值税税收优惠政策发生不利变化,将直接影响公司的净利润。

(二)所得税税收优惠政策风险

报告期内,公司及安全公司、网御星云、合众数据、安方高科、赛博兴安、书生电子、川陀大匠等主要子公司持有《高新技术企业证书》。

根据《企业所得税法》有关规定,本公司及主要子公司报告期内所得税按15%税率计缴。如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化,或者公司及主要子公司以后年度不能被认定“高新技术企业”,则须按25%的税率缴纳企业所得税。因此,存在所得税税收优惠政策的风险。

五、募集资金投资项目风险

本次发行募集资金主要用于济南安全运营中心、杭州安全运营中心、昆明安全运营中心和网络安全培训中心、郑州安全运营中心和网络安全培训中心项目。由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关,上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。虽然,公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估,并与当地政府部门签署了战略合作协议,获得了当地政府部门的认可和支持,项目均具备良好的市场前景和经济效益。募投项目在实际运营过程中,由于市场本身具有的不确定因素,如果未来业务市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,有可能存在募集资金投资项目实施后达不到预期效益的风险。

本次募投项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”及“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”涉及开展培训业务,相关募投项目实施主体已在营业执照经营范围中增加了培训业务。《民办教育促进法》等法律法规未明确区分“民办培训机构”与“民办教育机构”的监管原则,未明确规定本次募投项目所涉及的培训业务是否需要办理资质许可,募投项目实施地的相关政府部门亦未要求该类培训业务需办理相应资质许可,因此截至目前公司本次募投项目涉及的培训业务尚不需要办理培训资质许可,但是在未取得培训资质或资格时开展上述培训业务仍存在一定的合法性风险。

六、可转债发行相关的主要风险

(一)本息兑付风险

在可转债存续期限内,公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此,若公司经营出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,公司的本息兑付资金压力将加大,从而可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的承兑能力。

(二)可转债到期未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

(三)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度不确定的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案,或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

此外,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,即使董事会提出转股价格向下调整方案且方案经股东大会审议通过,但仍存在转股价格修正幅度不确定的风险。 

(四)可转债转换价值降低的风险

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后,如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格,可转债的转换价值将因此降低,从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格,或者即使公司向下修正转股价格,股价仍低于转股价格,仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低,可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。

(五)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

本次可转换公司债券公开发行完成后,公司总资产规模将有较大幅度的增加。本次募集资金到位后,公司将合理有效的利用募集资金,提升公司运营能力,从而提高公司长期盈利能力,但由于受国家宏观经济以及行业发展情况的影响,短期内公司盈利状况仍然存在一定的不确定性,同时由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。转股期内,随着可转债的逐步转股,在公司股本和净资产均逐渐增加的情况下,如果公司业务未获得相应幅度的增长,公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。

(六)可转债未担保风险

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2017年12月31日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为31.35亿元,不低于15亿元,因此本公司未对本期可转债发行提供担保。如果本期可转债存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件,本期可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

(七)信用评级变化风险

本期可转债评级机构评定的信用等级为AA。在本次发行的可转债存续期间,若出现任何影响本次发行可转债的信用级别的事项,评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别,将会对投资者利益产生不利影响。

(八)可转换公司债券价格波动甚至低于面值的风险

由于经济环境、公司经营业绩、市场利率、转股价格、投资者预期等多种不确定性因素的存在,以及可转换公司债券本身具有的自发行结束之日起满六个月后才可以转为公司股票等特点,可能出现未来转股价格和公司股票正股价格偏离较大,甚至出现转股价格高于正股价格的情况。同时,因影响公司发行的可转换公司债券价格波动的因素较为复杂,可转债票面利率和可比公司债券的票面利率存在差异,可转债交易价格可能存在较大波动,甚至出现可转换公司债券价格低于面值的情形,可能使得投资者面临较大的投资风险。。

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数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
资产总计 433,668.00 427,501.17 325,495.25 282,761.66
负债总计 112,297.59 109,818.93 99,556.65 102,810.70
归属母公司所有者权益合计 318,254.81 313,512.86 222,553.49 169,155.59
所有者权益合计 321,370.41 317,682.24 225,938.59 179,950.95

(二)合并利润表主要数据 (单位:元)

项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
营业总收入 130,212.28 227,852.53 192,737.04 153,395.82
营业利润 8,805.03 35,758.60 13,305.62 15,152.94
利润总额 9,003.07 46,997.91 29,827.13 29,673.73
净利润 10,776.83 44,270.59 26,119.34 25,512.55
其中:归属于母公司所有者的净利润 11,830.60 45,189.20 26,517.19 24,412.72
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 2,289.45 32,087.38 24,774.00 20,316.80

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